Editor visual do fluxo

Para que serve

Sem um desenho do processo, ninguém sabe para onde o negócio pode ir depois de cada coluna, e o card acaba pulando etapas. No modo Fluxo você vê o funil como um mapa, conecta as colunas arrastando e o Diagnóstico aponta o que está errado, como coluna sem saída ou ligação para uma coluna excluída.

Passo a passo

1. No menu, clique em "Pipelines" e escolha o modo "Fluxo" no topo da tela.

2. No seletor do topo, escolha um ou mais funis. Cada coluna do funil aparece como um card no quadro.

   

3. Clique em "Nova coluna" para criar um status. Arraste os cards para mudar a ordem.

4. Para ligar duas colunas, arraste da bolinha à direita de um card até o card de destino. A ligação define para onde o negócio pode ser movido.

5. Clique em "Diagnóstico" para ver os problemas do fluxo. Clique num item para ir direto até ele.

   

6. Use "Desfazer" e "Refazer" para voltar atrás. Quando terminar, clique em "Salvar" no rodapé para gravar todas as mudanças de uma vez.

Campos e opções importantes

Conexão

Liga uma coluna a outra e diz para onde o negócio pode avançar a partir dali.

Avança sozinho

Uma conexão marcada assim move o negócio sem ninguém precisar arrastar, quando a condição da coluna é cumprida.

Diagnóstico

Lista erros e avisos do fluxo, como coluna sem entrada, sem saída ou sem ninguém com permissão para mover.

Dúvidas comuns