Pipes · Funis e fluxo

Pipelines (funis)

Crie e organize todos os funis da empresa num só lugar, com as colunas de cada um, o setor responsável e o tipo de funil.

Onde ficaPipelinesLista

Para que serve

Quando a empresa cresce, aparecem funis para vendas, engenharia, instalação, financeiro e pós-venda, e fica difícil saber quais existem, quais estão em uso e a qual área pertencem. A lista de Pipelines mostra todos de uma vez, com busca, filtro por setor e selos que dizem se o funil é paralelo, de perda ou aparece no Monitoramento.

Passo a passo

No menu, clique em "Pipelines". A tela abre no modo "Lista", com um cartão para cada funil.
Use a busca, o filtro "Setor" e os botões "Ativos", "Inativos" e "Todos" para achar o funil. Os botões à direita trocam entre cartões e tabela.
Clique em "Novo pipeline" e preencha nome, cor e setor. Marque "Etapa paralela" se o negócio pode estar em mais de uma coluna ao mesmo tempo, ou "Etapa de perda" para o funil dos negócios perdidos.
Arraste os cartões para mudar a ordem dos funis. A mesma ordem vale no CRM.
No menu de cada cartão (os três pontos), escolha "Editar", "Exportar" ou "Excluir".
Marque vários funis e clique em "Abrir no Fluxo" ou "Abrir em Cadências" para trabalhar com eles juntos.

Campos e opções importantes

Etapa paralela: O negócio pode estar numa coluna deste funil e, ao mesmo tempo, em outro funil (por exemplo, instalação e financeiro andando juntos).
Etapa de perda: Marca o funil que recebe os negócios perdidos, separado do funil de vendas.
Monitoramento: Mostra este funil também no Monitoramento, para acompanhar os clientes já instalados.
Etapa ativa: Quando desligada, o funil some do CRM sem perder as colunas nem os negócios.

Dúvidas comuns

Qual a diferença entre pipeline e status?

O pipeline é o funil inteiro (por exemplo, Vendas). Cada status é uma coluna dele (por exemplo, Proposta enviada). O negócio anda de status em status dentro do pipeline.

Desativar um funil apaga os negócios?

Não. O funil inativo só some do CRM. Os negócios e as colunas continuam guardados e voltam quando você reativa.

Posso ter um funil para cada área da empresa?

Sim. Crie quantos funis precisar e organize por setor, em "Setores".