Pipes · Funis e fluxo
Trilhas de área (jornada completa)
Ligue os status de ordem de serviço, pagamento, visita técnica, instalação, entrega e projeto de engenharia ao funil, para o negócio andar sozinho quando cada área termina a sua parte.
Onde fica
Para que serve
O vendedor não deveria precisar mover o card porque o pagamento foi confirmado ou a instalação terminou. Nas trilhas de área você desenha essa ligação: quando a área muda de status, o negócio vai para a coluna certa do funil e o cliente pode ser avisado.
Passo a passo
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No menu, clique em "Pipelines", escolha o modo "Fluxo" e selecione o funil.
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Na linha "Trilhas", logo abaixo do seletor, clique na área que quer ver, como "OS", "Pagamento", "Visita", "Instalação", "Entrega" ou "Proj. Eng.". Os status da área aparecem à esquerda do funil, na cor da área.
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Arraste de um status da área até uma coluna do funil para criar a automação que move o negócio.
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Clique no selo da ligação para configurar o que mais acontece, como mensagem de WhatsApp, etiquetas ou aviso para outro sistema.
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Em "Mais", clique em "Jornada" para ver a lista de todas as automações das áreas, com busca.
Dúvidas comuns
Posso só avisar o cliente sem mover o negócio?
Sim. Desligue "Mover o negócio" na ligação. A automação continua mandando a mensagem e o card fica onde está.
Posso criar novos status de área?
Sim, para ordem de serviço, pagamento, entrega e projeto de engenharia, pelo "+ status" no cabeçalho da trilha. Visita técnica e instalação usam status fixos.