Pipes · Automações
Tarefas automáticas por coluna
Crie as tarefas certas sozinhas quando o negócio entra numa coluna ou fica parado nela, com responsável, prazo e checklist.
Onde fica
Para que serve
Toda etapa tem o que fazer: ligar para o cliente, pedir a vistoria, conferir o material. Quando isso depende de memória, algo fica para trás. As tarefas automáticas nascem com o negócio na coluna, já com dono e prazo, e podem mover o card quando são concluídas.
Passo a passo
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No menu, clique em "Pipelines", escolha o modo "Fluxo" e dê dois cliques na coluna.
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Em "Tarefas", clique em "Nova tarefa" e preencha título, tipo, prazo e responsável.
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Em "Quando criar", escolha se a tarefa nasce na entrada ou depois de um tempo parado na coluna.
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Se quiser, defina "Depende de (outra tarefa)", "Subtarefa de" e "Ao concluir, mover para" outra coluna.
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Clique em "Adicionar checklist" para listar os itens que o responsável precisa conferir.
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Para ver as tarefas automáticas de todos os funis, clique em "Pipelines", escolha "Cadências" e depois "Lista". Busque pelo nome da tarefa ou da coluna.
Campos e opções importantes
- Responsável
- Quem recebe a tarefa, como o vendedor ou o técnico do negócio.
- Prazo
- Em quanto tempo a tarefa vence depois de criada.
- Ao concluir, mover para
- Leva o negócio para outra coluna assim que a tarefa é concluída.
- Checklists
- Itens que o responsável marca dentro da tarefa.
Dúvidas comuns
A tarefa é criada de novo se o negócio voltar para a coluna?
Ela é criada a cada entrada do negócio na coluna, conforme o "Quando criar" que você escolheu.
Posso criar uma tarefa só se o negócio ficar parado?
Sim. Em "Quando criar", escolha depois de um tempo parado na coluna e informe o tempo.
Onde vejo todas as automações de tarefa da empresa?
Em "Pipelines", modo "Cadências", opção "Lista". Ela reúne as tarefas automáticas de todas as colunas de todos os funis.