Pendências automáticas

Para que serve

Documento do cliente, conta de luz, comprovante: sem cobrança organizada, o negócio trava esperando algo que ninguém pediu. As pendências automáticas nascem quando o negócio entra na coluna, podem impedir o avanço até serem resolvidas e lembram quem precisa resolver.

Passo a passo

1. No menu, clique em "Pendências". A lista mostra os modelos de pendência agrupados por setor.

   

2. Clique em "Nova pendência" e preencha o título e o status gatilho, que é a coluna onde a pendência nasce.

   

3. Em "Quem é cobrado", escolha os responsáveis do negócio (pendência interna) ou o lead/cliente (pendência externa).

4. Marque "Obrigatória" para o negócio não avançar enquanto a pendência estiver aberta, e "Exige comprovação" para pedir um arquivo.

5. Ligue "Cobrança recorrente" para enviar lembretes por WhatsApp a cada tantos dias, com mensagens escritas pela IA se quiser.

6. Use "Só gerar se um filtro bater" para criar a pendência apenas em certos negócios.

7. Depois de criar, use "Aplicar retroativo" para gerar a pendência nos negócios que já estão na coluna. A lista de negócios aparece para você revisar antes.

Campos e opções importantes

Obrigatória

Trava a movimentação do negócio enquanto a pendência não for resolvida.

Exige comprovação

A pendência só é dada como resolvida com um arquivo anexado.

Canais

Como o aviso chega quando a pendência é criada, pelo sino, por e-mail ou por WhatsApp.

Configuração

Botão no topo da tela que liga as pendências na conta e define os padrões de cobrança.

Dúvidas comuns