Pipes · Automações
Prazo da coluna e ações ao esgotar o tempo
Dê um prazo para cada coluna e decida o que acontece quando o negócio passa dele, como avisar o vendedor, pôr etiqueta ou mover o card.
Onde fica
Para que serve
Negócio esquecido numa coluna é venda perdida. Com o prazo da coluna, o sistema percebe o negócio parado e age sozinho: avisa quem precisa, marca o card e, se você quiser, leva o negócio para outra etapa, como um funil de reciclagem.
Passo a passo
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No menu, clique em "Pipelines", escolha o modo "Fluxo" e dê dois cliques na coluna.
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Em "Prazo e ações", informe o prazo em minutos, horas ou dias.
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Clique em "Adicionar" e escolha as ações, como pôr ou tirar etiquetas, registrar uma nota, enviar WhatsApp, criar tarefa, avisar no sino ou enviar e-mail.
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Em "Mover para (opcional)", escolha a coluna para onde o negócio vai quando o prazo acabar.
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Clique em "Salvar". Se a coluna já tem negócios vencidos, o sistema pergunta se as ações rodam agora para eles ou só nos próximos prazos.
Campos e opções importantes
- Prazo
- Quanto tempo o negócio pode ficar na coluna antes de as ações rodarem.
- Mover para
- Coluna do mesmo funil que recebe o negócio quando o prazo acaba. É sempre a última ação.
Dúvidas comuns
As ações rodam mais de uma vez?
Não. Elas rodam uma vez a cada passagem do negócio pela coluna.
Como vejo no quadro quais colunas têm prazo?
No modo Fluxo, o card mostra um relógio com o prazo, e uma linha tracejada liga a coluna ao destino do mover.
Serve para reciclar negócios parados?
Sim. Defina o prazo na última coluna de follow-up e mova o negócio para uma coluna de reciclagem, onde outro responsável pode retomar.