Negócios em massa

Para que serve

Redistribuir a carteira de um vendedor que saiu ou limpar uma coluna lotada, card por card, leva o dia inteiro. Em Negócios em massa você filtra, junta os negócios numa caixa, confere a prévia e aplica tudo de uma vez. A execução continua mesmo se você fechar a aba.

Passo a passo

1. No menu, clique em "Negócios em massa".

   

2. Escolha o "Pipeline" e o "Status atual". Abra "Filtros avançados" para filtrar por loja, vendedor, técnico, cidade, valor, consumo, potência, origem, etiqueta e datas de criação, atualização e venda. Clique em buscar.

   

3. Selecione os negócios e arraste para a "Caixa de execução", ou use "Adicionar".

4. Escolha a ação. Em "Mover status", indique o destino e se quer "Disparar regras/automações" e "Validar status permitido (destino)". Em "Responsável", escolha o papel e para quem vai, ou divida entre vários usuários em rodízio.

   

5. Clique em "Pré-visualizar" para ver o antes e depois e quantos negócios realmente mudam.

6. Clique em "Executar" e acompanhe o progresso, negócio a negócio. Se algum falhar, use "Reprocessar as falhas".

7. Em "Histórico", veja as execuções anteriores e use "Desfazer" se precisar voltar atrás.

Campos e opções importantes

Disparar regras/automações

Confere as exigências da coluna de destino e roda a fila de distribuição e os status automáticos. As mensagens para o cliente não saem.

Validar status permitido (destino)

Só move o negócio se a coluna atual dele permitir ir para o destino.

Dividir entre vários usuários (rodízio)

Reparte os negócios entre as pessoas escolhidas, um para cada, em sequência.

Aplicar em

Escolha se a ação vale só para a caixa ou para todos os negócios do filtro.

Dúvidas comuns