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Funcionalidades

GronerZap · Atendimento

Negócio do CRM ao lado da conversa

Veja e atualize o negócio do cliente sem sair do WhatsApp, com etapa do funil, proposta, tarefas, responsáveis e qualificação.

Onde ficaConversas

Para que serve

O vendedor que atende no WhatsApp e precisa abrir o CRM em outra aba para mover o card ou ver a proposta acaba deixando o CRM desatualizado. No GronerZap o painel ao lado da conversa mostra o negócio e deixa o vendedor fazer o principal ali mesmo.

Passo a passo

  1. Abra a conversa em "Conversas" e clique no ícone de informações no topo. O painel "Informações" mostra o contato, o negócio ligado a ela e o botão "Ver detalhes do negócio".

  2. Se a conversa ainda não tem negócio, crie um novo com nome, origem, responsável e tipo de negócio, ou clique em "Vincular negócio existente".

  3. No bloco "Negócio", veja em que etapa está cada funil. Clique em "Mover" para levar à próxima etapa, em "Ganho" para marcar a venda ou em "Perda" para registrar o motivo.

  4. Confira a proposta (potência, geração, consumo, tipo de telhado) e as tarefas do negócio. Clique em "Ver propostas no CRM" ou "Abrir tarefa no CRM" para abrir no CRM.

  5. Em "Responsáveis", veja e troque dono, vendedor, pré-vendedor, projetista, homologador e técnico.

  6. Em "Qualificação", dê de 1 a 5 estrelas e abra a seta para classificar cada letra do BANT. Para a análise completa, clique em "Abrir BANT detalhado no CRM".

  7. Se a conversa caiu no negócio errado, clique no ícone de troca no bloco "Negócio" ("Trocar negócio").

Campos e opções importantes

Novo contato vira negócio
Quando um número novo manda mensagem, o negócio é criado no CRM com a origem e a loja configuradas no número. Dá para desligar isso por número.
Atividades
O histórico do negócio aparece no painel, com link para "Ver atividades no CRM".
Tarefas
Crie uma tarefa para o negócio direto da conversa, com responsável e prazo.

Dúvidas comuns

A conversa cria o negócio sozinha?

Sim, quando um contato novo escreve para o número. Se a empresa não quer isso num número, o administrador liga "Desativar criar negócio" nas configurações do número.

O que fazer quando o contato já existe no CRM com outro cadastro?

Ao criar o negócio, o GronerZap avisa que o contato é repetido. Vincule a conversa ao contato que já existe em vez de criar outro.

Mover a etapa pela conversa vale para o CRM?

Sim. É o mesmo negócio, e a mudança aparece no funil do CRM na hora, com as automações da etapa.

O que mudou recentemente

  • 19/10/2026No menu da mensagem, uma nova ação anexa o arquivo direto no card do negócio.
  • 16/10/2026Ao criar um negócio a partir de uma conversa, todos os arquivos dela vão junto para o card.
  • 16/10/2026Os arquivos enviados e recebidos na conversa ficam salvos na aba de arquivos do card do negócio.