Portal do Cliente · Área do cliente
Propostas, contrato e documentos
O cliente consulta as propostas, a venda, o contrato e os documentos para assinatura, com o PDF de cada um.
Onde fica
Para que serve
"Me manda a proposta de novo?" e "onde assino?" ocupam a equipe. No portal o cliente encontra tudo o que foi enviado a ele, com o PDF à mão e o que ainda falta assinar.
Passo a passo
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Em "Propostas", o cliente vê a proposta do projeto, com potência, investimento, economia e retorno, e abre o PDF.
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Em "Vendas", vê a venda fechada e as condições de pagamento.
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Em "Contrato", vê os dados do contrato assinado, o PDF e, se você permitir, o tempo desde a assinatura.
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Em "Documentos", vê os documentos para assinatura e a situação de cada um.
Dúvidas comuns
Quais propostas o cliente vê?
A proposta aceita do negócio. Enquanto nenhuma foi aceita, aparece a mais recente.
Dá para esconder os valores?
Sim. Desligue "Mostrar valores (R$)" na Configuração e os valores somem de propostas, vendas e projetos.