Portal do Cliente · Área do cliente
Arquivos, tarefas e notas
O cliente acessa as fotos e documentos do projeto, as tarefas em andamento e as anotações que a equipe quer compartilhar.
Onde fica
Para que serve
Fotos da instalação e documentos ficam espalhados em conversas. No portal o cliente encontra os arquivos do projeto por categoria e vê o que a equipe está fazendo, sem expor o que é interno.
Passo a passo
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Em "Arquivos", o cliente vê e baixa os documentos e imagens do projeto.
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Em "Tarefas", acompanha o que está em andamento no projeto.
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Em "Notas", lê as anotações que a equipe deixou visíveis.
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Na Configuração, escolha as categorias de arquivo, os tipos de tarefa e os detalhes da tarefa que o cliente pode ver.
Dúvidas comuns
O cliente vê arquivos internos, como documentos da equipe?
Só se a categoria estiver liberada. Esconda as categorias internas na Configuração.
Uma categoria nova criada no CRM aparece para o cliente?
Sim, até você escondê-la na Configuração.