Portal do Cliente · Área do cliente
Meus projetos
O cliente entra com um código pelo WhatsApp e vê todos os projetos dele, com o status mais recente e os contatos da sua equipe.
Onde fica
Para que serve
A pergunta mais comum do cliente é "como está o meu projeto?". No portal ele vê sozinho o status, o resumo do sistema e com quem falar, a qualquer hora, sem precisar ligar.
Passo a passo
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O cliente abre o link do portal, digita o e-mail, o celular ou o CPF e confirma o código de 6 dígitos que chega pelo WhatsApp.
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Na tela inicial ele vê a lista dos projetos dele, com a data de criação e o consumo.
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Ao tocar num projeto, abre o resumo: status mais recente, geração estimada e atalhos para cada seção.
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Nos cards "Seu consultor" e "Pós-venda", ele fala com a sua equipe por WhatsApp ou e-mail com um toque.
Dúvidas comuns
O cliente com mais de um projeto vê todos?
Sim. A lista mostra todos os negócios do cliente. Você pode limitar aos que já viraram venda na Configuração.
O cliente não encontra o projeto dele. O que fazer?
Confira se o e-mail, o celular ou o CPF que ele digitou é o mesmo cadastrado no contato do negócio no CRM.
O que mudou recentemente
- 30/10/2026Seu cliente pode criar uma senha para entrar no portal e recuperar o acesso sozinho se esquecer. Sua equipe também pode alterar a senha quando ele pedir.