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Jornada do projeto
Uma linha do tempo mostra ao cliente em que fase o projeto está: proposta, contrato, engenharia, entrega, instalação e energia.
Onde fica
Para que serve
Projeto solar tem muitas etapas e o cliente não sabe o que vem depois. A jornada mostra cada fase, o que já foi feito e o que falta, no mesmo andamento do CRM.
Passo a passo
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No resumo do projeto, o cliente toca em "Jornada".
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Cada fase mostra se está concluída, em andamento ou por vir, com as datas quando você permite.
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Em "Ver histórico detalhado", ele vê todos os status pelos quais o projeto passou.
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Na Configuração, você escolhe as fases visíveis, a categoria de compra que marca a entrega e os tipos de projeto que usam a jornada de energia solar.
Dúvidas comuns
A jornada anda sozinha?
Sim. Ela acompanha o que a equipe faz no CRM: proposta aceita, contrato, projeto de engenharia, entrega e instalação.
Meu projeto não é de energia solar. A jornada serve?
Sim. Tipos de projeto sem a jornada de energia solar usam uma trilha genérica com as etapas do funil.