Portal do Cliente · Área do cliente
Itens pendentes
O cliente vê o que falta ele resolver, como a conta de luz atualizada, e envia o arquivo direto pelo portal.
Onde fica
Para que serve
Projeto parado esperando documento do cliente é atraso certo. Os itens pendentes mostram ao cliente o que ele precisa fazer e deixam anexar na hora. O arquivo chega no negócio do CRM.
Passo a passo
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No CRM, a equipe cria a pendência no negócio com o cliente como responsável.
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Ao entrar no projeto, o cliente já vê a janela para resolver o item em aberto.
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Em "Itens pendentes", ele vê o que é obrigatório e o que já foi resolvido.
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Ele toca em "Resolver", anexa o arquivo, escreve uma observação se quiser e toca em "Concluir".
Dúvidas comuns
Toda pendência do CRM aparece para o cliente?
Não. Só as pendências em que o cliente é quem precisa agir. As internas da equipe não aparecem.
Para onde vai o arquivo que o cliente envia?
Para os arquivos do negócio no CRM, e a pendência fica como resolvida.