Portal do Cliente · Atendimento e engajamento
Área do indicador
Parceiros que indicam clientes ganham uma área própria para indicar, acompanhar cada indicação e ver a comissão.
Onde fica
Para que serve
Parceiro que indica e não tem retorno para de indicar. Na Área do indicador ele acompanha a fase de cada indicação, sabe como ajudar a venda andar e vê o extrato da comissão, sem ver dados pessoais do cliente.
Passo a passo
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Cadastre o parceiro no CRM, em Configurações, "Indicadores externos". Ele recebe o convite e cria a própria senha.
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O parceiro entra pelo endereço do portal, na Área do indicador, com e-mail e senha.
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Em "Indicar cliente", ele informa os dados do indicado e confirma que a pessoa autorizou o contato.
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Em "Indicações", acompanha a fase de cada uma e deixa comentários, que chegam ao vendedor no negócio.
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Em "Você pode ajudar agora", vê o que fazer em cada fase e uma mensagem pronta para mandar ao cliente.
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Em "Comissões", confere o extrato do que tem a receber. Em "Material", encontra o material da empresa e o link pessoal de indicação.
Dúvidas comuns
O parceiro vê telefone e valores do cliente indicado?
Não. Ele vê só a fase, o primeiro nome, a cidade e o vendedor. Telefone, e-mail, documento, valores e notas nunca aparecem.
É o mesmo acesso do cliente final?
Não. O parceiro tem login próprio, com e-mail e senha, separado do cliente e da equipe.