Monitoramento · Pós-venda e vendas
Vender serviços pela usina
Crie, direto da usina, um novo negócio para o mesmo cliente, com orçamento e proposta de limpeza, manutenção ou O&M.
Onde fica
Para que serve
O serviço vendido depois da usina não pode bagunçar a venda solar. Em Outros negócios, cada serviço nasce num negócio novo do mesmo contato, com o endereço da usina, e segue até a venda e a ordem de serviço sem sair do Monitoramento.
Passo a passo
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Abra a usina e clique na aba "Outros negócios".
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Veja os negócios "Desta usina" ou "Todos do contato", com etapa, responsável e valor.
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Clique em "Novo negócio" e escolha o funil, a etapa, o tipo e o responsável.
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No negócio, em Orçamentos, use "Adicionar item" para pôr produtos e serviços e "Gerar Proposta".
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Na proposta, mande por WhatsApp ou link, aceite e cadastre a venda. As ordens de serviço dos serviços são criadas.
Dúvidas comuns
Por que um negócio novo e não o da usina?
O negócio da usina guarda a venda solar e a proposta aceita. O serviço num negócio separado não troca essa proposta.
O negócio aparece no CRM?
Sim. Ele é criado e gravado no CRM, com as mesmas abas de orçamento e proposta.