Monitoramento · Pós-venda e vendas
Negócio e proposta aceita da usina
Veja na usina o negócio do CRM e a proposta vendida: potência, geração prevista, payback, economia e kit.
Onde fica
Para que serve
Para saber se a usina entrega o prometido, você precisa do que foi vendido à mão. A aba Negócio traz a proposta aceita do CRM e usa a geração dela como meta, além de trazer o endereço e o contato do cliente.
Passo a passo
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Abra a usina e clique na aba "Negócio".
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Veja os dados do cliente e a proposta aceita: potência, geração em 12 meses, payback, economia, inversor, módulo e kit.
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Clique em "Importar dados do Negócio" para trazer endereço, contato e coordenadas para a usina.
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Clique em "Usar como expectativa" para a geração da proposta virar a meta da usina.
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Se a usina estiver no negócio errado, use "Trocar Negócio".
Dúvidas comuns
A usina não tem negócio. O que faço?
Use "Vincular Negócio" na própria usina e escolha o negócio do cliente no CRM.
De onde vêm os dados da proposta?
Da proposta aceita do negócio no CRM. Se a proposta mudar lá, a aba mostra a nova.