Monitoramento · Pós-venda e vendas
Funil de monitoramento
Acompanhe o pós-venda num quadro por etapa, com a saúde da usina em cada card, ligado ao funil do CRM.
Onde fica
Para que serve
O pós-venda tem etapas próprias: ativação, acompanhamento, visita, renovação. O funil mostra os negócios do CRM marcados como monitoramento, com o status da usina no card, e deixa mover sem sair da tela.
Passo a passo
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No menu lateral, clique em "Funil".
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Se houver mais de um funil marcado no CRM, escolha qual quadro ver no topo.
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Cada card mostra o negócio e a saúde da usina. Busque por nome para achar um card.
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Clique em "Mover" para trocar a etapa. Só aparecem os destinos que as regras do CRM permitem.
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Use "Conversar" para falar com o cliente e "Usina" para abrir o detalhe dela.
Dúvidas comuns
De onde vêm as etapas?
Do CRM. O quadro mostra as etapas dos funis marcados como monitoramento.
Mover aqui muda o negócio no CRM?
Sim. É o mesmo negócio, então a mudança aparece no CRM.