GronerZap · Equipe e distribuição
Quem vê cada conversa (Responsabilidade - CRM)
Cada pessoa vê as conversas dos negócios que são dela no CRM, e você define em quais números e funções essa regra não vale.
Onde fica
Para que serve
Num número compartilhado, o vendedor não deveria ver as conversas dos clientes dos colegas, mas a recepção precisa ver todas. O GronerZap usa o responsável do negócio no CRM para montar a caixa de cada pessoa, e o administrador abre exceções por função e número.
Passo a passo
-
Em "Conversas", abra "Configurações" e clique em "Responsabilidade - CRM".
-
A tabela lista cada função com o perfil e o setor. Por padrão, a função herda a visibilidade do negócio no CRM.
-
Na coluna "Números que ignoram as regras do CRM", marque os números em que essa função vê só o que atende ou o que está no seu setor.
-
Clique em "Salvar" na linha da função.
-
Para limitar quem enxerga um número inteiro, use "Usuários" nas configurações do número.
Campos e opções importantes
- Sem número marcado
- A função vê as conversas dos negócios pelos quais é responsável no CRM.
- Número marcado
- Naquele número, a função vê só as conversas que atende ou as do seu setor.
Dúvidas comuns
O administrador vê tudo?
Sim. As regras de responsabilidade limitam vendedores e demais funções, não o administrador.
Posso ter um número por vendedor e a diretoria vendo todos?
Sim. Conecte um número por vendedor, limite cada número aos usuários dele e deixe a diretoria com acesso a todos.