Portal do Cliente · Painel da empresa
Planos do portal
Separe os clientes em grupos e defina o que cada grupo vê no portal.
Onde fica
Para que serve
Nem todo cliente precisa ver tudo. Com os planos você monta, por exemplo, um portal básico e um completo, e escolhe quem fica em cada um. Quem não está em nenhum plano segue o plano padrão.
Passo a passo
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No menu lateral do painel, clique em "Planos".
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Clique em "Novo plano", dê um nome (ex.: Básico, Premium) e escolha uma cor.
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Marque as seções do projeto visíveis neste plano e ligue ou desligue as áreas do portal: Indique e ganhe, Notificações, Perguntas frequentes e Pesquisa NPS.
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Em "Clientes por plano", busque o cliente e clique em "Atribuir" para colocá-lo no plano.
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Use "Tornar padrão" no plano que vale para quem não foi atribuído.
Dúvidas comuns
Um plano pode liberar uma seção que está desligada na Configuração?
Não. O plano só restringe. O que está desligado na Configuração continua desligado para todos.
O que acontece com o cliente quando eu excluo o plano dele?
Ele passa a seguir o plano padrão, ou a Configuração geral se não houver plano padrão.