Configuração do portal

Para que serve

Cada empresa tem um jeito de atender: umas mostram valores e propostas, outras só a obra. Na Configuração você define a marca, as cores, os contatos de suporte e pós-venda e liga ou desliga cada parte do projeto que o cliente enxerga, sem depender de ninguém.

Passo a passo

1. No painel da equipe do portal, clique em "Configuração" no menu lateral.

   

2. Em "Link de acesso do cliente", use "Copiar link" ou "Compartilhar" para mandar o endereço do portal ao cliente.

3. Em "Marca (whitelabel)", preencha o nome da empresa, envie a logo, escolha a cor primária e a secundária e informe o telefone e o e-mail de suporte.

4. Preencha o contato de pós-venda (nome, telefone e e-mail) para o cliente saber com quem falar depois da instalação.

5. Em "O que o cliente pode ver", ligue só as seções que fazem sentido para o seu atendimento.

   

6. Ajuste os detalhes: quais negócios aparecem na lista, os passos visíveis da jornada, os tipos de tarefa e as categorias de arquivo que o cliente vê.

7. Em "Acesso do cliente", marque com quais dados o cliente pode entrar: e-mail, celular ou CPF/CNPJ.

8. Clique em "Salvar" na barra do rodapé. A pré-visualização ao lado mostra o resultado antes de salvar.

Campos e opções importantes

Mostrar valores (R$)

Desligado, o portal esconde os valores de negócios, propostas e vendas.

Mostrar apenas negócios com venda

Esconde da lista os negócios que ainda não viraram venda.

Mostrar datas

Desligado, o histórico e a jornada aparecem sem datas.

Identificadores aceitos no login

Dados que o cliente pode digitar para receber o código de acesso pelo WhatsApp.

Dúvidas comuns