Groner Bot · Ações no CRM
Mover o negócio, etiquetar e criar tarefa
O robô anda com o card no funil, aplica etiquetas, registra nota e cria a tarefa do vendedor sem ninguém clicar.
Onde fica
Para que serve
Lead qualificado pelo robô que continua parado na primeira etapa some da vista do vendedor. Os blocos de CRM movem o negócio, marcam etiquetas, deixam a nota com o contexto da conversa e criam a tarefa com prazo e responsável.
Passo a passo
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Arraste "Movimentar Negócio" e escolha o status de destino no funil.
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Arraste "Aplicar Etiqueta" e escolha as etiquetas que o negócio deve receber.
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Arraste "Adicionar Nota" e escreva o resumo, como "Cliente informou consumo de {{consumo}}".
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Arraste "Adicionar Tarefa", escolha o tipo, o prazo em dias e os responsáveis.
Campos e opções importantes
- Forçar a transição
- Em "Movimentar Negócio", move o card mesmo quando a etapa atual não está liberada para ir até a escolhida.
- Ignorar as exigências do status
- Pula o que a etapa de destino pede, como arquivo anexado ou nota obrigatória.
- Substituir as etiquetas atuais
- Desligado, o robô só acrescenta. Ligado, troca todas as etiquetas do negócio.
Dúvidas comuns
Por que o card novo anda e o antigo não?
O card antigo já está numa etapa que pode não estar liberada para a transição. Ligue "Forçar a transição" ou libere a passagem no funil.
A etiqueta vai na conversa ou no negócio?
No negócio. Por isso a conversa precisa ter um negócio vinculado.