ERP · Compras e estoque
Importar Compras do CRM
Traga as compras lançadas no CRM para o ERP como pedidos de compra em rascunho, já ligados ao negócio.
Onde fica
Para que serve
Se o time registra as compras no CRM, redigitar tudo no ERP gera erro e atraso. Esta tela lista as compras do CRM e cria o pedido de compra pronto para conferir e faturar, com a obra do negócio quando ela é única.
Passo a passo
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No menu, abra "Compras & Estoque" e clique em "Importar Compras". Disponível para o perfil Administrador.
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Busque por fornecedor, negócio ou solicitante. Deixe "Somente pendentes" ligado para ver só o que ainda não virou pedido.
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Na linha da compra, clique em "Gerar pedido". Para todas do período, use "Gerar pendentes do período" e escolha as datas e a loja.
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Use "Ver pedido" para abrir o pedido gerado e faturar em "Pedidos de Compra".
Dúvidas comuns
O pedido gerado já vai para o contas a pagar?
Não. Ele nasce como rascunho. A conta a pagar só é criada quando você fatura o pedido.
Se eu clicar duas vezes, a compra duplica?
Não. Cada compra do CRM gera um pedido só. Depois de gerado, a linha mostra "Ver pedido".
Como sei de qual negócio veio a compra?
A coluna do negócio abre a negociação no CRM, e "Ver no CRM" abre a compra de origem.