ERP · Financeiro
Formas de Pagamento
Cadastre as formas de pagamento que aparecem nas baixas do ERP e no fechamento da venda no CRM. Disponível para o perfil Administrador.
Onde fica
Para que serve
Se cada pessoa escreve a forma de pagamento de um jeito, não dá para saber quanto entrou por Pix, boleto ou cartão. Uma lista única garante o mesmo nome nas baixas e no fechamento da venda.
Passo a passo
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No menu, abra "Financeiro" e clique em "Formas de Pagamento".
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Clique em "Nova forma" e preencha o "Nome", como aparece na baixa.
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Escolha o "Grupo no fechamento (CRM)" e, se quiser, a "Taxa de juros padrão". Clique em "Criar".
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Na baixa de uma parcela, escolha a forma no campo "Forma".
Campos e opções importantes
- Grupo no fechamento (CRM)
- À vista ou Parcelado. Vazio, a forma aparece nos dois grupos do fechamento da venda.
- Taxa de juros padrão
- Em % ao mês. Já preenche o parcelamento no fechamento da venda no CRM.
Dúvidas comuns
A lista é a mesma do CRM?
Sim. As formas cadastradas aqui aparecem nas baixas do ERP e no fechamento da venda no CRM.
Posso filtrar as contas pela forma de pagamento?
Sim. No Contas a Receber e no Contas a Pagar, use "Mais filtros" e escolha a forma.