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Auditoria CRM × ERP

Encontre o que o CRM e o financeiro registram diferente, como pagamento sem baixa e financiamento sem recebível, e registre o tratamento de cada caso.

Onde ficaAuditoriaExceções CRM × ERP

Para que serve

Venda paga no CRM e título aberto no ERP, faturamento que não bate com o pedido, financiamento aprovado que nunca virou recebível: são erros que custam caro e passam despercebidos. A Auditoria CRM × ERP lista só o que está errado, separado por tipo, e guarda quem tratou cada ocorrência e o que foi feito.

Passo a passo

No menu, abra "Auditoria" e clique em "Exceções CRM × ERP".
Confira os cartões de ocorrências por tipo e clique num cartão para ver só aquele tipo. Filtre pela data do pedido, pelo cliente, pedido ou título e pela tratativa.
Clique na linha para abrir o painel da ocorrência. Use "Pedido de Venda", "Financiamento" ou "Contas a Receber" para abrir o registro em outra aba.
Em "Tratativa", escolha o status "Pendente", "Em análise" ou "Resolvido", escreva o que foi conferido e feito e clique em "Salvar tratativa". Para resolver, a justificativa é obrigatória.
Clique em "Exportar Excel" para levar as ocorrências do filtro com o status, o responsável e a justificativa.
Para comparar parcela a parcela, abra "Auditoria" e clique em "Pago CRM × ERP". Ligue "Só pendências" para ver primeiro o que diverge.

Campos e opções importantes

Pagos no CRM sem baixa: O CRM registra o pagamento, mas o título no ERP continua em aberto.
Faturamento que não bate: Pedido faturado cuja soma dos títulos a receber é diferente do valor do pedido.
Financiamentos sem recebível: Financiamento aprovado que ainda não gerou os títulos a receber.
Recebíveis sem lastro: Título de financiamento cuja operação foi reprovada, cancelada ou trocada.
Vencimentos a confirmar: Parcela com data prevista, como o repasse do banco, esperando a data real.
Divergências sem justificativa: Pedido com diferença contra a venda do CRM, esperando alguém informar o motivo.

Dúvidas comuns

A auditoria corrige o registro sozinha?

Não. Ela só mostra e guarda a tratativa. Para corrigir, abra o pedido, o financiamento ou o título pelo botão da ocorrência.

Corrigi o problema. A ocorrência some?

Sim. Se ela tinha tratativa, continua na lista com a marca "Não aparece mais", para o histórico ficar disponível.

Onde ficava essa tela antes?

Em Financeiro. Os endereços antigos abrem a tela no lugar novo, no grupo Auditoria.

O que mudou recentemente

21/10/2026O comparativo de pagamentos do CRM com o ERP e as exceções agora ficam juntos na Auditoria CRM × ERP, com o tratamento de cada caso.