ERP · Financeiro
Conferência de vendas e financiamentos
Veja cada venda com valor recebido, valor que falta, financiamento, comissões e nota fiscal, encontre as divergências e filtre por equipe, sem planilha paralela.
Onde fica
Para que serve
Conferir venda e financiamento em planilha paralela dá trabalho e abre espaço para erro, porque quase tudo já está cadastrado no sistema. Esta tela junta essas informações numa linha por venda, mostra o que precisa de atenção e deixa você olhar o resultado por equipe. Você não preenche nada de novo. Só confere e trata o que está fora do esperado.
Passo a passo
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No menu, abra "Financeiro" e clique em "Conferência de vendas e financiamentos".
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Veja uma linha por venda, com pedido, cliente, vendedor, valor do projeto, valor recebido e valor que falta receber.
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Confira na mesma linha o financiamento, o banco ou a financeira, a forma de pagamento, a entrada, o cartão e a nota fiscal.
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Acompanhe as comissões de coordenador, de vendedor e de financiamento, além de ágio, desconto, parcelamento sem juros e brinde.
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No topo da tela, escolha uma equipe no filtro para ver só as vendas e as pendências dela.
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Use o status da conferência e as observações para localizar as divergências e tratar cada uma.
Campos e opções importantes
- Equipe
- Aparece sozinha, a partir do vínculo que a venda já tem. Você não precisa escolher de novo.
- Valor recebido e valor que falta
- Mostram quanto da venda já entrou e quanto ainda está em aberto. Se houver valor pago a maior, ele também aparece.
- Financiamento
- Reúne o banco ou a financeira, a forma de pagamento e a entrada da venda.
- Comissões
- Mostram o valor de coordenador, de vendedor e de financiamento de cada venda.
- Nota fiscal
- Indica a situação da nota da venda, para você ver o que ainda está sem emissão.
- Status da conferência
- Aponta se a venda está conferida ou se tem divergência para tratar.
Dúvidas comuns
Preciso preencher alguma informação nesta tela?
Não. A tela usa o que já está cadastrado nas vendas, nos pagamentos e nos financiamentos. Ela serve para conferir, não para digitar de novo.
Preciso informar a equipe de cada venda?
Não. A equipe vem do vínculo que a venda já tem. Basta escolher a equipe no filtro do topo para ver só o que é dela.
Ainda preciso da planilha de conferência?
O objetivo da tela é substituir essa planilha. Valores, financiamento, comissões e nota fiscal ficam juntos, e as divergências aparecem para você tratar.
O que mudou recentemente
- 03/11/2026Confira cada venda e financiamento em uma tela só, com o que foi recebido, o que falta e as divergências, e filtre por equipe.