Score · Acompanhamento
Jornada e status do projeto
No detalhe do projeto o banco vê o status em cada área, a trilha da jornada com datas e o atalho para cada seção.
Onde fica
Para que serve
Um projeto solar anda em várias frentes ao mesmo tempo: venda, engenharia, instalação. O detalhe mostra o status de cada área e a trilha da jornada, para o banco entender em segundos onde o cliente está.
Passo a passo
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No menu, clique em "Negócios" e abra o projeto.
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No topo, veja o nome do projeto, o cliente, o status de cada área, o consumo, a data de criação, a data do contrato e o consultor.
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Na trilha da jornada, veja quais fases já foram concluídas e qual está em andamento.
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Clique em "Ver histórico detalhado" para ver todos os status por onde o projeto passou, em ordem, com data e quem fez a mudança.
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Abaixo da trilha, clique numa seção (Histórico de status, Propostas, Contrato, Documentos, Vendas, Engenharia, Instalação, Monitoramento, Ordens de serviço ou Arquivos e fotos) para ver os detalhes.
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Clique em "Negócios" no topo para voltar à lista.
Campos e opções importantes
- Status por área
- Etapa e status de cada área em que o projeto está ao mesmo tempo. O status atual fica destacado.
- Fases da jornada
- Proposta, Contrato, Engenharia e homologação, Entrega (quando usada), Instalação e Gerando energia.
Dúvidas comuns
De onde vêm as informações?
Do CRM da sua empresa. Tudo que a sua equipe registra no negócio aparece para o banco, sem retrabalho.
Por que a fase Entrega não aparece?
Ela só aparece quando a sua empresa controla a entrega dos equipamentos no CRM. Sem isso, a fase seria sempre vazia.