Carteira de projetos do banco

Para que serve

Quem financia o sistema solar precisa saber se a obra andou, mas costuma depender de ligação e e-mail para ter notícia. No Score o analista do banco abre a lista e vê, projeto por projeto, a nota de 0 a 100, a fase atual da jornada e quanto do projeto já foi concluído.

Passo a passo

1. O analista do banco entra no Score com o e-mail e a senha que recebeu. Quem é administrador da sua empresa abre o Score pelo menu de aplicativos do CRM, em "Groner Score".

2. No menu, clique em "Negócios". Cada linha mostra o projeto, o cliente, a nota, a trilha da jornada e a fase atual.

   

3. Use a busca para achar um projeto pelo nome, cliente, CPF/CNPJ, e-mail ou celular.

4. Filtre por "Fase da jornada", "Etapa" ou "Status" para ver, por exemplo, só os projetos em instalação.

   

5. Escolha a ordem em "Ordenar por" (mais recentes, mais antigos ou nome) e clique em "Limpar filtros" para voltar à lista completa.

6. Clique no projeto para abrir o detalhe com a nota, a jornada e as seções.

Campos e opções importantes

Nota

Número de 0 a 100 no canto do projeto. Verde a partir de 70, amarelo de 40 a 69 e vermelho abaixo de 40.

Trilha da jornada

Proposta, Contrato, Engenharia e homologação, Instalação e Gerando energia. A fase de Entrega aparece quando sua empresa usa o controle de entrega dos equipamentos.

Fase atual

Onde o projeto está agora e quanto dele já foi concluído, em porcentagem.

Dúvidas comuns