Groner Pay · Cobrar
Clientes
Veja, para cada cliente do CRM, o que está em aberto, o que venceu e o que ele pagou nos últimos 12 meses.
Onde fica
Para que serve
Antes de cobrar ou negociar, você precisa saber a situação do cliente sem abrir planilha. A ficha do cliente junta as cobranças dele e permite criar uma nova cobrança ali mesmo.
Passo a passo
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No menu, clique em "Clientes" e busque pelo nome. A busca usa todos os clientes do CRM.
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Clique num cliente para abrir a ficha com o que está em aberto, vencido e pago em 12 meses.
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Na ficha, clique em "Nova cobrança" para cobrar o cliente. A cobrança já aparece com o link para enviar.
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Para cadastrar alguém novo, clique em "Novo cliente" e preencha nome ou razão social, CPF ou CNPJ, e-mail, celular e CEP.
Campos e opções importantes
- CPF ou CNPJ
- Obrigatório para emitir boleto e nota fiscal para o cliente.
- Celular e e-mail
- Para onde vão as cobranças e os avisos de vencimento.
Dúvidas comuns
O cliente cadastrado aqui aparece no CRM?
Sim. O Groner Pay usa os mesmos clientes do CRM, e quem você cadastrar aqui também aparece lá.
Posso abrir o cliente no CRM?
Sim. A ficha tem o botão "Abrir no CRM".