Regras do Pedido

Para que serve

Cada empresa fatura a venda solar de um jeito: valor cheio, só o kit, ou kit e instalação em pedidos separados com notas diferentes. As Regras do Pedido deixam você definir quando cada regra vale e quais pedidos ela gera, com os valores da venda e da proposta aceita.

Passo a passo

1. No menu, abra "Vendas" e clique em "Regras do Pedido". Disponível para o perfil Administrador.

2. Clique em "Nova regra" e dê um nome. Em "Condição", combine campo, comparação e valor, como tipo de venda, loja, valor do serviço, cliente ou dados da proposta aceita.

   

3. Em cada "Pedido", informe o nome, o sufixo e a composição, somando ou subtraindo componentes da venda ou da proposta, valores fixos ou porcentagens.

4. Defina a categoria financeira, o centro de custo, a conta bancária e a natureza de operação de cada pedido, e marque qual pedido "Leva a entrega" e qual "Leva o plano de pagamento do CRM".

5. Escolha o que fazer com o que sobrar do total da venda e se o sistema deve pedir o motivo quando o valor não bater. Clique em "Salvar regra".

6. Use as setas para ordenar as regras. A primeira que bater é a usada, e a regra "Padrão" fica no fim para o que nenhuma outra pegar.

7. Clique em "Testar com uma venda" para ver qual regra bate, quais pedidos sairiam e com que valores, sem gravar nada.

Campos e opções importantes

Sufixo

Entra no número do pedido, como VEN-20337-P e VEN-20337-S.

Um item por componente

Ligado, o pedido nasce com uma linha para cada componente. Desligado, com uma linha só com o total.

Bloquear o faturamento até justificar

Impede faturar o pedido enquanto ninguém informar o motivo da diferença contra a venda.

Baixar estoque automaticamente

O pedido que leva os materiais baixa o estoque na hora, no depósito padrão da loja.

Dúvidas comuns