ERP · Vendas
Clientes
Consulte e cadastre clientes no ERP usando a mesma base do CRM, sem cadastro duplicado entre o comercial e o financeiro.
Onde fica
Para que serve
Quando o financeiro tem um cadastro de clientes e o comercial outro, os dados divergem e a nota sai com endereço errado. No ERP a base de clientes é a mesma do CRM: o que você cadastra aqui aparece lá, e o cadastro completo abre no CRM com um clique.
Passo a passo
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No menu, abra "Vendas" e clique em "Clientes". A lista mostra cliente, CPF ou CNPJ, contato, cidade e origem.
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Busque por nome, e-mail ou celular no campo de busca.
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Para cadastrar, clique em "Novo cliente", escolha "Pessoa Física" ou "Pessoa Jurídica" e preencha nome ou razão social, CPF ou CNPJ, e-mail, celular, CEP, cidade e UF. Clique em "Cadastrar".
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Se o documento, o e-mail ou o celular já pertencer a um cliente, a tela avisa e oferece "Usar este cliente" no lugar de criar outro.
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Para editar o cadastro completo, use o botão da linha que abre o cliente no CRM.
Dúvidas comuns
O cliente cadastrado no ERP aparece no CRM?
Sim. A base é única. O que você cadastra no ERP aparece no CRM, e o contrário também.
Onde edito o endereço e os outros dados do cliente?
No CRM. O botão da linha abre o cadastro completo do cliente lá.