Pular para o conteúdo
Funcionalidades

ERP · Vendas

Pedidos de Venda

Cada venda vira um pedido com itens, faturamento, contas a receber, saída de estoque, entrega e nota fiscal, tudo acompanhado numa tela só.

Onde ficaVendasPedidos de Venda

Para que serve

Depois que a venda fecha, o financeiro, o estoque e o fiscal precisam trabalhar sobre o mesmo documento, senão cada um digita de novo e os números não batem. O Pedido de Venda nasce da venda do CRM ou é criado à mão, e dele saem o título a receber, a baixa do material e a NF-e e a NFS-e da venda solar.

Passo a passo

  1. No menu, abra "Vendas" e clique em "Pedidos de Venda". A lista mostra cada pedido com status, cliente, valor e situação da entrega.

  2. Filtre por período, lojas, "Status da instalação", "Situação da entrega" ou "Etiquetas do negócio", ou busque pelo número ou cliente. Em "Colunas" você liga colunas como Vendedor, Pré-vendedor e Valor Recebido, e em "Exportar" baixa a lista em planilha.

  3. Para lançar uma venda à mão, clique em "Novo pedido" e preencha as etapas Cliente, Itens, Financeiro e Revisão. Termine em "Criar pedido". A venda fechada no CRM já gera o pedido sozinha, em rascunho.

  4. Clique no pedido para abrir o detalhe. As abas "Resumo", "Contas a receber", "Itens", "Estoque", "Entregas", "Notas fiscais" e "DRE" mostram tudo o que aconteceu com a venda.

  5. Com a venda firme, clique em "Confirmar". Depois clique em "Faturar", confira a conta e a categoria e as parcelas, que já vêm do combinado de pagamento do CRM, e confirme. Nasce o título no Contas a Receber.

  6. Clique em "Emitir NF" e escolha NF-e, NFC-e ou NFS-e, ou ligue "Separar produtos e serviços (NF-e + NFS-e)" para sair a nota do kit e a da instalação na mesma ação. Use "Revisar" para ver a nota antes de emitir ou salvar como rascunho.

  7. Na aba "Estoque", dê a baixa do material vendido. Na aba "Entregas", crie a entrega que segue para separação e rota. Use "Imprimir pedido" para gerar a folha que acompanha a entrega.

Campos e opções importantes

Status
Rascunho, Confirmado, Faturado ou Cancelado. Pedido faturado não pode ser cancelado; cancele o título no Contas a Receber.
Plano de pagamento
As parcelas combinadas na venda do CRM, com forma e vencimento. Entram sozinhas no faturamento e você pode ajustar antes de confirmar.
Recebível por financiamento
Pedido de venda 100% financiada. Não gera cobrança no faturamento, porque o dinheiro do banco entra por Financiamentos, mas segue para estoque, entrega e nota.
Emitir nota de brinde
Na aba "Notas fiscais", emite a nota do brinde que acompanha a venda, com o produto saindo do estoque.

Dúvidas comuns

A venda do CRM vira pedido sozinha?

Sim. A venda gera um ou mais pedidos em rascunho, conforme as Regras do Pedido, já com cliente, loja e valor.

Faturar já baixa o estoque e emite a nota?

Não. Faturar gera o título a receber. A baixa de estoque, a entrega e a nota fiscal têm botões próprios no pedido.

A financiadora exige a NF-e no nome dela. Dá para emitir?

Sim. Em "Emitir NF", escolha "Outra empresa (fornecedor)" em "Destinatário da nota" e busque a empresa, que precisa estar cadastrada em Fornecedores com CNPJ e endereço.

Entrou uma parcela nova no CRM depois de faturar. Como cobro?

Na aba "Contas a receber" do pedido, o aviso laranja traz o botão "Faturar a diferença", que gera um título complementar com as parcelas que faltam.

O que mudou recentemente

  • 28/10/2026O pedido de venda passa para Faturado assim que recebe qualquer valor, seja do cliente ou do banco.
  • 25/10/2026Ao imprimir o pedido de venda ou o romaneio, você pode separar os itens por categoria e ler a lista de forma mais clara.
  • 22/10/2026Emita a nota de brinde direto da aba Notas Fiscais do pedido de venda, com os dados do cliente já preenchidos.