ERP · Vendas
Importar vendas e pagamentos do CRM
Traga para o ERP as vendas do CRM que ainda não viraram pedido e os pagamentos que ainda não viraram conta a receber, uma a uma ou todas do período.
Onde fica
Para que serve
Venda fechada no CRM que não chega ao financeiro é dinheiro que ninguém cobra. As telas Importar Vendas e Importar Pagamentos listam o que está pendente e geram os pedidos e os títulos sem digitar de novo, sem duplicar o que já foi importado.
Passo a passo
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No menu, abra "Vendas" e clique em "Importar Vendas". A lista mostra as vendas do CRM com cliente, vendedor, valor total, valor financiado e valor do cliente.
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Filtre por "Status do negócio", datas da venda e loja, ou busque por cliente ou vendedor. Deixe "Pendentes" ligado para ver só o que ainda não virou pedido.
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Na coluna "Vai gerar", confira quais pedidos vão sair, conforme as Regras do Pedido. Clique para ver a composição de cada pedido.
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Clique em "Gerar pedido" na linha, ou em "Gerar pendentes do período" para gerar todos de um intervalo. Os pedidos nascem em rascunho em Pedidos de Venda.
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Para os pagamentos, abra "Vendas" e clique em "Importar Pagamentos". Filtre pelo vencimento e pela loja.
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Clique em "Gerar" na linha, ou em "Gerar pendentes do período", para criar os títulos no Contas a Receber com as parcelas do pagamento.
Campos e opções importantes
- Vai gerar
- Prévia dos pedidos que a venda vai gerar, pela regra que se aplica a ela.
- Valor do cliente
- O total da venda menos a parte financiada. A parte do banco entra por Financiamentos.
- Situação
- Mostra se a venda ou o pagamento já foi importado.
Dúvidas comuns
Corro o risco de importar a mesma venda duas vezes?
Não. A venda que já virou pedido sai da lista de pendentes, e o pagamento cuja venda já foi importada fica bloqueado.
Preciso importar toda venda por aqui?
Não. A venda fechada no CRM já gera o pedido sozinha. Use esta tela para conferir e gerar o que ficou pendente.
Quem pode usar essas telas?
Disponível para o perfil Administrador.