Agents · Tarefas com IA
Agentes de tarefa
Ligue a IA num tipo de tarefa do CRM: ela analisa, monta um plano e executa, com a sua aprovação quando você quiser.
Onde fica
Para que serve
Tarefas repetitivas, como qualificar um lead ou preparar um briefing, tomam horas do time. O agente de tarefa lê a tarefa e o histórico do negócio, pergunta o que falta e executa as ações liberadas no CRM.
Passo a passo
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No menu, em "Tarefas", clique em "Agentes de tarefa". A lista mostra os tipos de tarefa do seu CRM.
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Clique em "Configurar" no tipo de tarefa que a IA vai assumir.
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Na aba "Análise", ligue "Ativar análise automática", escolha o status que dispara a análise e o status quando ela concluir, e escreva as instruções.
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Na aba "Execução", ligue "Ativar execução automática" e marque em "O que o agente pode fazer" as ações liberadas.
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Ligue "Exigir minha aprovação antes de executar" para revisar o plano antes, e "Desfazer se der erro" para voltar o que foi feito se algo falhar.
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Clique em "Salvar". Use "Histórico" para ver e restaurar versões anteriores.
Campos e opções importantes
- Máx. de perguntas ao cliente
- Quantas vezes o agente pode pedir mais informação na própria tarefa.
- Simular antes de executar
- O agente prepara o plano sem gravar nada, para você conferir.
Dúvidas comuns
Onde aprovo o plano?
Em "Execuções", na linha com status Aguardando aprovação, clique em "Aprovar e executar" ou "Rejeitar".
Posso começar de um modelo?
Sim. Na Biblioteca há analisadores e executores prontos para importar.