Score · Seções do projeto
Propostas, contrato e documentos
O banco consulta as propostas, o contrato assinado, os documentos, as vendas e as fotos do projeto, com o PDF a um clique.
Onde fica
Para que serve
Para liberar e acompanhar um financiamento, o banco pede proposta, contrato e documentos várias vezes ao longo da obra. No Score ele encontra tudo no próprio projeto, sempre na versão que está no CRM, sem você precisar mandar arquivo por e-mail.
Passo a passo
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No menu, clique em "Negócios" e abra o projeto.
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Clique em "Propostas". Cada proposta mostra valor, potência, geração por mês e retorno. A aceita aparece com o selo "aceita" e o botão "PDF" abre o arquivo.
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Clique em "Contrato" para ver número, status, data de assinatura e forma de pagamento. O botão "Ver contrato (PDF)" abre o documento.
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Clique em "Documentos" para ver os documentos gerados para o cliente e a situação de assinatura de cada um.
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Clique em "Vendas" para ver as vendas fechadas do projeto, com valor e data.
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Clique em "Arquivos e fotos" para ver as fotos em galeria e os demais arquivos anexados, com categoria e data.
Campos e opções importantes
- Propostas
- Todas as propostas do projeto, com valor, potência, geração mensal, retorno e PDF.
- Contrato
- Número, status, data de assinatura, pagamento e situação do documento.
- Documentos
- Documentos do projeto e se já foram assinados.
- Arquivos e fotos
- Fotos da obra e arquivos anexados ao projeto no CRM.
Dúvidas comuns
O banco consegue alterar algum documento?
Não. O banco só consulta. Quem altera é a sua equipe, no CRM.
Por que uma seção aparece vazia?
A sua equipe ainda não registrou aquela parte no CRM. A tela explica o motivo, por exemplo "Ainda não há contrato registrado para este projeto".