Score · Seções do projeto
Engenharia, entrega e instalação
O banco acompanha a homologação, a entrega dos equipamentos, as datas da instalação com as garantias e as visitas técnicas do projeto.
Onde fica
Para que serve
Entre o contrato assinado e a usina gerando, o banco fica sem saber se a obra começou, se o material chegou e quando termina. As seções de obra mostram cada etapa com status e datas, do protocolo na concessionária ao fim da instalação.
Passo a passo
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No menu, clique em "Negócios" e abra o projeto.
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Clique em "Engenharia" para ver o status da homologação, o número do protocolo, as datas de início e de finalização e os documentos técnicos.
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Clique em "Entrega" para ver a situação da entrega dos equipamentos, a previsão, a data de entrega, o rastreamento e os itens. Essa seção aparece quando a sua empresa controla a entrega no CRM.
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Clique em "Instalação" para ver status, início, previsão de conclusão, conclusão e as garantias dos módulos e do inversor.
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Clique em "Ordens de serviço" para ver as visitas e serviços técnicos. Clique numa ordem para abrir o detalhe com equipe, técnico, datas e formulário preenchido.
Campos e opções importantes
- Engenharia
- Status da homologação, protocolo, datas e documentos técnicos.
- Entrega
- Pendente, em rota ou entregue, com previsão, rastreamento e itens.
- Instalação
- Datas da obra e garantias dos equipamentos.
- Ordens de serviço
- Visitas técnicas e serviços depois da instalação, com status e agendamento.
Dúvidas comuns
O banco vê as anotações da equipe de campo?
Ele vê os dados da ordem de serviço e o formulário preenchido. Anotações e tarefas internas não aparecem.
Por que a seção Entrega não aparece no projeto?
Ela só aparece quando a sua empresa usa o controle de entrega dos equipamentos no CRM.