Score · Administração
Bancos parceiros
Cadastre os bancos e financiadoras que acompanham seus projetos e escolha o que cada um pode ver.
Onde fica
Para que serve
Cada banco parceiro precisa ver só os projetos que financia, e você precisa poder cortar o acesso quando a parceria termina. Em Bancos parceiros você cria o banco, define o escopo de visão e liga ou desliga o acesso com um clique.
Passo a passo
-
Entre no Score como administrador da sua empresa. No menu, em "Administração", clique em "Bancos parceiros".
-
Clique em "Novo banco" e preencha o nome do banco e, se quiser, o CNPJ.
-
Em "Escopo de visão", deixe a opção de todos os projetos para o banco ver a carteira inteira, ou escolha "Apenas projetos vinculados ao banco" para ele ver só os que você indicar.
-
Clique em "Criar e configurar". A tela do banco abre para você cadastrar os analistas e, se for o caso, vincular os projetos.
-
Para mudar os dados depois, clique no banco na lista e use a aba "Dados". Desligue "Acesso ativo" para suspender o acesso do banco sem apagar nada.
Campos e opções importantes
- Nome do banco
- Como o banco aparece na lista. Obrigatório.
- Escopo de visão
- Vê todos os projetos ou apenas os vinculados. O selo na lista mostra a escolha de cada banco.
- URL do logo
- Endereço da imagem do logo do banco, usada para identificar o parceiro.
- Acesso ativo
- Desligado, os analistas do banco deixam de entrar no Score.
Dúvidas comuns
Quem pode cadastrar bancos?
Só o administrador da sua empresa. Os analistas dos bancos não veem o menu de administração.
Posso ter mais de um banco?
Sim. Cada banco tem os próprios analistas e o próprio escopo de visão.
O que acontece se eu desligar o acesso?
Os analistas daquele banco não conseguem mais abrir os projetos. Os dados continuam lá e voltam a aparecer quando você religar.