Score · Administração
Analistas e projetos do banco
Dê acesso ao Score para as pessoas do banco e escolha quais projetos cada banco acompanha.
Onde fica
Para que serve
O banco precisa de acesso próprio, sem entrar no seu CRM, e muitas vezes só deve ver os projetos que financiou. Na tela do banco você cadastra o analista, que recebe um acesso que só abre o Score, e vincula os projetos um a um.
Passo a passo
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No menu, em "Administração", clique em "Bancos parceiros" e abra o banco.
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Na aba "Analistas", clique em "Cadastrar analista que ainda não tem acesso" e informe nome completo, e-mail e celular. A pessoa recebe o acesso por e-mail.
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Se a pessoa já usa o seu CRM, busque pelo nome ou e-mail em "Buscar usuário por nome ou e-mail" e clique em "Vincular".
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Se o banco vê apenas projetos vinculados, abra a aba "Projetos", busque o projeto por nome ou cliente e clique em "Vincular".
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Para tirar o acesso de alguém ou desvincular um projeto, clique em "Remover" na linha.
Campos e opções importantes
- Analista
- Pessoa do banco que acompanha os projetos. É cadastrada com um perfil próprio, que só abre o Score.
- Projetos
- Lista dos projetos que o banco acompanha quando o escopo é "Apenas vinculados".
Dúvidas comuns
O analista do banco consegue entrar no meu CRM?
Não. O perfil do analista só abre o Score e não acessa as outras telas da sua empresa.
Apareceu um aviso de analista sem acesso. O que faço?
Clique em "Corrigir acesso" no aviso. O Score ajusta o perfil da pessoa para ela conseguir entrar.
Preciso vincular projetos se o banco vê todos?
Não. Com o escopo "Todos os projetos", o banco já vê a carteira inteira e a aba de projetos não é necessária.