Monitoramento · Relatórios e comunicação
Relatório da usina para o cliente
Mande ao cliente, todo mês, um relatório com a economia, a geração e os indicadores da usina, por e-mail e WhatsApp.
Onde fica
Para que serve
O cliente que não recebe notícia da usina só lembra da empresa quando algo dá errado. O relatório automático mostra a economia do mês, o gráfico de 12 meses e o impacto ambiental, com a sua marca, sem ninguém montar à mão.
Passo a passo
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No menu lateral, clique em "Relatórios" para ver todos os relatórios gerados e enviados.
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Para um relatório na hora, abra a usina, aba "Relatórios", e clique em "Gerar relatório". Escolha o período, o modelo e se vai ou não para o cliente.
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Na "Automação", escolha o dia, a hora, os canais e os destinatários. Vazio usa o contato do cliente no CRM.
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Para aplicar a mesma automação em várias usinas, use Configurações, aba "Relatório", "Automação geral".
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Acompanhe enviados, entregues, abertos e falhas. O "Enviar" da linha manda um relatório que só foi gerado.
Dúvidas comuns
A automação já vem ligada?
Não. Nada é gerado nem enviado sozinho até você ligar e salvar. Teste antes com "Gerar relatório" sem enviar ao cliente.
Posso não enviar quando a usina foi mal?
Sim. Use "Não enviar abaixo de": o relatório fica na lista com o motivo, para você revisar.
O cliente recebe o PDF?
Por e-mail ele recebe o link e o PDF anexo. No WhatsApp, a mensagem com o relatório.
O que mudou recentemente
- 03/11/2026Escolha quem na sua equipe é avisado por e-mail e WhatsApp quando um relatório não chegar ao cliente.