Contratos e cobrança do monitoramento

Para que serve

Cobrar o monitoramento à mão, cliente por cliente, é trabalho e risco de esquecer. Os contratos geram a cobrança recorrente pela conta de recebimento da sua empresa, com desconto por cliente e mudança de plano programada.

Passo a passo

1. No menu lateral, clique em "Contratos" (só Administrador).

   

2. Em Configurações, aba "Cobrança", conecte a conta de recebimento e configure o aviso ao cliente antes do vencimento.

3. Clique em "+ Contrato", informe o pagador, o plano, as usinas, o dia de vencimento e o desconto ou acréscimo.

4. Se quiser um preço de entrada, ligue "Mudar de plano depois de um tempo" e escolha o plano e o prazo. A prévia mostra a data e o valor novo.

5. Acompanhe status, vencimentos e faturas. Use "Pausar", "Reativar" ou "Cancelar contrato" quando precisar.

Dúvidas comuns

O que mudou recentemente

• 27/10/2026Ao gerar a cobrança do monitoramento, você define a forma de pagamento do contrato: boleto, Pix, cartão ou deixa em aberto para o cliente escolher.
• 22/10/2026Configure no contrato a troca automática de plano depois de alguns dias do início dele, por exemplo um período inicial com valor reduzido e depois outro plano.
• 19/10/2026Ao criar um contrato de monitoramento, busque o projeto e o nome, CPF ou CNPJ, e-mail e telefone já cadastrados são preenchidos sozinhos.
• 15/10/2026Crie e gerencie o contrato de monitoramento direto no negócio do CRM.
• 15/10/2026No contrato, escolha a data de início e a data do próximo faturamento. Ideal para quem traz clientes que já têm plano ativo.
• 15/10/2026Coloque o cliente em um plano de monitoramento sem gerar cobrança, para organizar quem já paga por fora.