ERP · Visão geral
Painéis
Veja o resultado da empresa em gráficos, com receitas e despesas dos últimos 6 meses, as maiores categorias e o saldo de cada conta.
Onde fica
Para que serve
Na reunião do mês, ninguém quer ler tabela. É preciso enxergar rápido se a empresa está ganhando, onde está gastando e em que conta está o dinheiro. Os Painéis mostram isso em uma tela, no mês, no ano ou em todo o histórico.
Passo a passo
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No menu, clique em "Painéis".
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Escolha o período no topo da tela, em "Este mês", "Este ano" ou "Tudo".
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Confira os cartões "Saldo em contas", "A receber em aberto", "A pagar em aberto" e "Resultado", que é receitas menos despesas por competência.
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Em "Receitas e despesas — últimos 6 meses", compare as barras de cada mês para ver tendência e sazonalidade.
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Nos gráficos "Despesas por categoria" e "Receitas por categoria", veja as maiores fatias do período. Em "Saldos por conta bancária", veja quanto tem em cada conta.
Campos e opções importantes
- Resultado
- Receitas menos despesas do período escolhido, pela data de competência da conta ou, sem ela, pela emissão.
- Folha a pagar
- Aparece quando há salários e guias da folha em aberto.
Dúvidas comuns
Por que o resultado dos Painéis é diferente da DRE?
A DRE pode incluir juros e descontos das baixas e o custo das mercadorias pelo estoque, que os Painéis não somam. Os dois usam a competência da conta.
Uma conta lançada em outubro com competência em novembro entra em que mês?
Em novembro. Os gráficos de resultado usam a competência. Saldos bancários e valores em aberto não dependem dessa data.
Como faço para a despesa aparecer na categoria certa?
Classifique cada conta com a categoria financeira ao lançar. Conta sem categoria aparece como "Sem categoria".