ERP · Visão geral
Início
Abra o ERP e veja na hora o saldo das contas, o que tem a receber e a pagar, o que venceu e o resultado do mês.
Onde fica
Para que serve
O dono e o financeiro precisam saber todo dia como está o caixa, mas montar essa visão exige abrir várias telas. O Início junta saldos, vencimentos, resultado do mês e atalhos numa tela só, e cada número leva à tela de onde ele veio.
Passo a passo
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No menu, clique em "Início". É a primeira tela que abre ao entrar no ERP.
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Confira os cartões do topo, como "Saldo em contas", "A receber", "A pagar", "Vencidos", "Realizado no mês" e "Projetado no mês". Clique em um cartão para abrir a tela correspondente.
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Em "Próximos vencimentos", veja as contas a receber e a pagar que vencem primeiro, com os vencidos no topo e os dias de atraso. Clique na linha para abrir a conta.
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Com "Todas as lojas" escolhido no menu, o quadro "Resultado por loja" mostra saldo, a receber e a pagar de cada loja. Use o botão da linha para focar numa loja e deixá-la como filtro padrão.
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Use os "Atalhos" para ir direto a Conciliação, Pedidos de Venda, Pedidos de Compra, Estoque, Notas Fiscais e Painéis.
Campos e opções importantes
- Saldo em contas
- Soma do saldo atual das contas bancárias que você pode ver.
- Vencidos
- Parcelas em aberto que já passaram do vencimento, a receber e a pagar.
- Realizado no mês
- O que entrou menos o que saiu de fato no mês, pelas baixas.
- Projetado no mês
- O realizado somado ao que ainda está em aberto com vencimento no mês.
Dúvidas comuns
Por que o valor do Início é diferente do que vejo em outra tela?
Confira o filtro de loja escolhido no menu e os filtros da outra tela. O Início usa o recorte de lojas do menu.
Não aparece o quadro "Resultado por loja". Por quê?
Ele aparece só quando "Todas as lojas" está escolhido no menu e você tem acesso a mais de uma loja.
Quem vê o Início?
Todos os usuários com acesso ao ERP. Cada um vê os números das lojas que pode acessar.