Engenharia · Visão geral
Tarefas da engenharia
Crie, acompanhe e conclua as tarefas do CRM sem sair da engenharia.
Onde fica
Para que serve
Quem projeta e homologa também tem prazos combinados com o cliente e com o time. A tela de tarefas mostra as mesmas tarefas do CRM, com filtros por responsável e status, para a equipe técnica trabalhar sem trocar de sistema.
Passo a passo
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No menu, em "Geral", clique em "Tarefas".
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Use os cartões do topo ("Pendentes", "Em andamento", "Atrasadas", "Finalizadas") para filtrar a lista.
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Filtre por "Responsáveis", "Status" e, em "Filtros", por tipo, prioridade, etiquetas e data de entrega. Busque por título, negócio ou número.
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Clique numa tarefa para abrir o detalhe, comentar, marcar o checklist e mudar o status.
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Clique em "Nova tarefa" para criar uma tarefa ligada a um negócio.
Dúvidas comuns
As tarefas são as mesmas do CRM?
Sim. O que você cria ou conclui aqui aparece no CRM, e o contrário também.
Onde configuro os tipos e status de tarefa?
No CRM. O botão "Configurar no CRM" leva até lá.