Negócios na engenharia

Para que serve

A engenharia precisa partir do negócio que o comercial vendeu, sem pedir dados de novo. A lista traz os negócios do CRM com contato, consumo e etapa do funil, e cada linha leva direto para a fase técnica.

Passo a passo

1. No menu, em "Geral", clique em "Negócios".

   

2. Busque pelo nome do negócio, do contato ou pelo número, e filtre por "Status", "Responsável" e "Tipo de projeto".

3. Use "Todos", "Com estudo" e "Sem estudo" para separar os negócios que já têm estudo solar.

4. Nos ícones da linha, abra o estudo solar ou a visita técnica. A seta abre a central da engenharia do negócio.

5. Para cadastrar um negócio sem sair da engenharia, clique em "Novo", preencha o nome, o contato, a origem, o responsável e o status inicial e clique em "Criar e abrir estudo".

   

Dúvidas comuns