Editor · Modelos
Modelos de proposta
Crie os modelos de proposta comercial que o CRM preenche com os dados do cliente, do kit e do financeiro ao gerar o PDF.
Onde fica
Para que serve
Proposta montada à mão em cada venda demora, sai com erro e cada vendedor usa um visual. O modelo define o layout uma vez, com variáveis, e o CRM gera a proposta pronta para cada cliente.
Passo a passo
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No menu, em "Modelos", clique em "Propostas". Busque pelo título e use "Apenas ativados" para ver só os modelos em uso.
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Clique em "Nova proposta". O assistente pede o tipo, o nome, as configurações e o template base: escolha um template pronto ou "Começar do zero", com editor visual ou arquivo Word.
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Informe nome, grupo tarifário (Grupo A ou Grupo B), orientação e a identidade visual: logo e cores.
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Monte o modelo no editor e salve.
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Ative o modelo para ele aparecer na hora de gerar a proposta no CRM.
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No menu de três pontos do modelo, duplique, edite as configurações ou restaure arquivos guardados.
Campos e opções importantes
- Prefixo do PDF
- O nome com que o PDF é baixado, como "Proposta Comercial-123.pdf".
- Grupo
- Modelos separados para clientes do Grupo B (baixa tensão) e do Grupo A (média e alta tensão).
Dúvidas comuns
Posso ter modelos diferentes por loja?
Sim. Cada modelo pode ser ligado a uma loja, e os dados da proposta são configurados por loja.
Posso usar o meu arquivo Word?
Sim. Em "Começar do zero", escolha arquivo Word, envie o .docx com as variáveis e o CRM preenche ao gerar.