Modelos de documento e contrato

Para que serve

Contrato redigido a cada venda abre espaço para cláusula errada e dado trocado. O modelo de documento já traz o texto padrão e as variáveis, e o CRM, o Groner OS e a Engenharia geram o documento do cliente com um clique.

Passo a passo

1. No menu, em "Modelos", clique em "Documentos".

   

2. Clique em "Novo documento" e escolha o tipo: negócio, contrato, ordem de serviço ou projeto de engenharia.

3. Comece de um template ou do zero, no editor visual ou com um arquivo Word.

4. Insira as variáveis do cliente, do projeto e do pagamento onde o dado deve aparecer.

5. Em "Editar Modelo", defina o status, a orientação e o prefixo do PDF.

6. Ative o modelo para ele aparecer no CRM.

Campos e opções importantes

Propriedade do Projeto de Engenharia

Nos modelos de projeto de engenharia, escolhe em qual documento do projeto o PDF gerado fica guardado.

Dúvidas comuns