Agents · Copiloto do time
Copiloto do vendedor
Seu vendedor comanda o CRM pelo próprio WhatsApp: busca negócio, cria tarefa, gera proposta e anexa a conta de energia mandando uma mensagem.
Onde fica
Para que serve
Na rua, entre uma visita e outra, o vendedor não abre o CRM, e a informação se perde. Com o copiloto ele manda "cria uma tarefa de visita pra sexta às 14h" no WhatsApp e o copiloto faz no CRM em nome dele, respeitando as permissões do perfil.
Passo a passo
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No menu, em "Interno", clique em "Copilotos".
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Clique em "Novo copiloto". A configuração recomendada já vem preenchida.
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Dê um nome e escolha a instância de WhatsApp de onde os vendedores falam, ou deixe "qualquer".
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Em "Ações no CRM", mantenha "Respeitar as permissões do perfil do vendedor" ligado. Desligue "Jornada completa" se quiser escolher ação por ação.
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Clique em "Criar copiloto" e depois em "Ativar" na lista.
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Cada vendedor precisa ter o próprio celular cadastrado no usuário dele. A partir daí, ele manda os pedidos para o número do copiloto.
Campos e opções importantes
- Respeitar as permissões do perfil
- Cada pedido é conferido contra o perfil de quem pediu. O copiloto nunca faz o que o vendedor não poderia fazer.
- Conhecimentos essenciais
- Regras curtas que o copiloto sempre leva em conta, como política de desconto e horários.
Dúvidas comuns
Preciso repetir o nome do cliente em cada pedido?
Não. Depois que o copiloto acha o negócio, os próximos comandos já sabem de qual cliente você está falando.
O copiloto atende cliente?
Não. Ele atende só os usuários da sua equipe. Para atender clientes, use o agente de atendimento.
Posso testar antes de liberar para o time?
Sim. Em "Testar agentes", escolha o copiloto e converse como se fosse um vendedor.