Listas de prospecção

Para que serve

Prospecção sem lista vira esforço solto: cada vendedor liga para quem lembra e ninguém sabe o que já foi trabalhado. Nas Listas você junta os prospects de cada campanha num lugar só, acompanha quantos já foram importados e segue para o enriquecimento, a importação e a rota de visita.

Passo a passo

1. No menu, em "Prospecção", clique em "Listas". Aparecem todas as listas com tipo, status, quantidade de leads e quantos já foram importados.

   

2. Clique em "Nova lista" e escolha de onde vêm os prospects - leads que já estão no CRM, empresas sem solar, quem já tem solar ou grandes consumidores.

   

3. Para usar leads do CRM, escolha "De leads internos", filtre por responsável, status do negócio, proposta, origem, tipo, cidade ou estado, selecione os contatos, dê um nome e clique em "Criar lista".

   

4. Clique no ícone de olho de uma lista para abrir o detalhe, com cada empresa, o status e, depois de importada, o vendedor e o link do negócio.

   

5. No detalhe, marque os itens e use "Enriquecer contatos", "Importar pra Groner" ou "Montar rota", conforme a etapa da campanha.

6. Quando a campanha terminar, marque as listas e clique em "Arquivar" para tirá-las da frente sem perder o histórico.

Campos e opções importantes

Status

Pronta quando a lista ainda não foi para o CRM; Importada quando os itens já viraram contato e negócio.

Leads e Importados

Quantos prospects a lista tem e quantos já foram enviados ao CRM.

Tipo de lista

De leads internos, Empresas sem solar, Já têm solar ou Grandes consumidores (Grupo A).

Dúvidas comuns