Prospecta · Qualificar e importar
Importar para o CRM
Transforme cada empresa da lista em contato e negócio no CRM, com origem, tipo e vendedor ou fila de distribuição.
Onde fica
Para que serve
Copiar prospect por prospect para o CRM toma tempo e deixa dado pelo caminho. Na lista você importa tudo de uma vez: cada empresa vira contato e negócio, com uma nota trazendo o que o Prospecta levantou, e já cai com o vendedor certo ou na fila de distribuição.
Passo a passo
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No menu, abra "Listas" e clique no ícone de olho da lista.
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Marque as empresas que vão para o CRM e clique em "Importar pra Groner".
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Escolha a "Origem do lead" (uma existente ou uma nova), o destino - "Fila de distribuição do CRM" ou "Atribuir a um vendedor" - e o "Tipo de projeto/negócio".
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Clique em "Importar". No detalhe da lista, cada item passa a mostrar o vendedor e o link do negócio.
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Para conferir tudo o que já foi para o CRM, abra "Dados", "Histórico de importações" e clique em "Ver negócio".
Campos e opções importantes
- Origem do lead
- Como o negócio aparece nos relatórios do CRM. Você escolhe uma origem existente ou digita uma nova.
- Destino dos leads
- Fila de distribuição do CRM, que reparte entre o time, ou um vendedor específico.
- Tipo de projeto/negócio
- Cada empresa importada vira um negócio desse tipo no CRM.
Dúvidas comuns
O negócio entra em qual etapa do funil?
No status inicial da origem escolhida. Se a origem não tiver um, no status inicial da configuração geral do CRM.
O que vai na nota do negócio?
Os dados que o Prospecta levantou da empresa, para o vendedor ter o contexto antes do primeiro contato.
Preciso importar antes de montar a rota?
Sim. Só empresa que já existe no CRM vira parada da rota, porque a rota usa o vendedor responsável de cada negócio.