Monitoramento · Portais e coleta
Importar clientes por planilha
Cadastre a carteira inteira de uma vez: clientes, usinas e unidades consumidoras numa planilha.
Onde fica
Para que serve
Quem chega de outro sistema tem centenas de clientes para cadastrar. A planilha cria o contato e o negócio no CRM, a usina e as unidades consumidoras com o rateio, e mostra os erros antes de gravar.
Passo a passo
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Em "Portais", clique em "Importar planilha" no topo.
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Baixe o modelo e preencha as abas Clientes, Usinas e UCs, ligadas pelo nome do card.
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Envie a planilha. A prévia mostra o que vai ser criado e aponta a linha de cada erro.
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Confirme. Depois conecte os portais em "+ Portal" para a coleta começar.
Dúvidas comuns
Se eu enviar a mesma planilha de novo, duplica?
Não. Reenviar a mesma planilha não duplica clientes, usinas nem unidades.
A planilha pede a senha dos portais?
Não. As senhas dos portais são cadastradas em "+ Portal".
O que mudou recentemente
- 22/10/2026Baixe uma planilha modelo para cadastrar clientes, usinas e consumos de uma vez, com os dados de geração para conferir se o monitoramento está certo.