Metrics · Dashboards
Dashboards e pastas
Reúna os painéis da empresa em um só lugar, organizados em pastas, e fixe os mais usados no menu.
Onde fica
Para que serve
Quando cada gestor monta o próprio relatório em planilha, ninguém olha o mesmo número. A tela Dashboards guarda todos os painéis da empresa, com pastas, busca e atalhos no menu, e cada painel lê os dados do CRM na hora em que é aberto.
Passo a passo
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No menu, clique em "Dashboards". A tela mostra as pastas e os painéis que você pode ver.
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Para criar um painel, clique em "Novo dashboard" e dê um nome. Ele abre vazio, pronto para receber gráficos.
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Para organizar, clique em "Nova pasta" ou use o menu de três pontos do painel e escolha "Mover para pasta".
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No mesmo menu de três pontos, use "Fixar no menu" para o painel aparecer em "Fixados", na barra lateral.
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Use "Duplicar" para criar uma variação de um painel, e "Exportar JSON" e "Importar" para levar um painel de uma conta para outra.
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Clique no cartão do painel para abri-lo.
Campos e opções importantes
- Pasta
- Agrupa painéis por área, como Comercial, Financeiro ou Operação.
- Fixados
- Atalhos na barra lateral para os painéis que você abre todo dia.
Dúvidas comuns
Preciso começar do zero?
Não. Você pode importar um modelo pronto da Biblioteca de Modelos e ajustar ao seu jeito.
Os números ficam desatualizados?
Não. O painel lê os dados do seu CRM quando é aberto, então mostra a situação do momento.
Quem pode criar painéis?
Administradores e quem foi incluído como editor em algum painel. Os demais só veem os painéis liberados para eles.